POMOC

Instrukcja została podzielona na moduły tożsame z modułami w aplikacji.

 
 
 
 

Właściciele

Kartoteka mieszkańca, dodawanie i usuwanie

Przeczytaj całość

Pomieszczenia

Powierzchnie lokali i wysokośći zaliczek.

Przeczytaj całość

Konfiguracja

Podstawowe ustawienia programu.

Przeczytaj całość

Narzędzia

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Księgowość

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Kontrahenci

Naliczanie, raporty, wydruki.

Przeczytaj całość

Liczniki

Modyfikacja liczników i odczytów wskazań.

Przeczytaj całość

Głosowania

Przeprowadzanie głosowań online.

Przeczytaj całość

Księgowość

Konta bankowe, kontrahenci.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość

Inne

Pliki, galeria, ogłoszenia, zgłoszenia.

Przeczytaj całość
;

1. STRONA STARTOWA - EWIDENCJE


zdjęcie przedstawiające ekran startowy

Na powyższym ekranie widzimy opcje umożliwiające przejście do modułów
"Właścicieli", "Pomieszczeń", "Kontrahenci","Rozliczenia", "Liczniki", "Głoswania", i inne.
Dodatkowo będąc na dowolnej stronie systemu mamy na górze pasek pozwalający przejść do dowolnej innej części systemu.
W poniższej instrukcji opiszemy moduły.

WŁAŚCICIELE

Po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, aby dostać się do modułu "Właściciele" wybieramy go z rozwijanej listy. ewidencje właściciele osiedla
Moduł "Właściciele" prezentuje się w poniższy sposób: filtry narzedzia właścicieli

Filtry

Za pomocą filtrów można ograniczyć ilość wyświetlanych wyników do zakresu spełniającego kryteria.
Dzięki filtrom można szybko wyszukać konkretnego właściciela lub ich grupę wpisując imię lub nazwisko.
filtry właścieli
1 - "Imie, nazwisko:" służy do wyszukiwania właściciela po imieniu albo nazwisku.
2 - "Indeks lokalu:" służy do wyszukiwania właścicieli posiadających wpisany w polu lokal.
3 - "Usunięci:" służy do wyszukiwania usuniętych właścicieli.
4 - "Data do:" służy np. do wyszukania właścicieli, którym kończy się abonament.
"Zaliczki" - generuje pdf "Właścicieli" gdzie są przedstawione lokale i zaliczki z aktualnym saldem.
"Zestawienie miesięczne" - generuje pdf "Właścicieli" i zawiera: saldo na początku miesiąca, naliczenia, odsetki, przelewy.

Narzędzia

Narzędzia służą do hurtowej edycji danych.
narzędzia przyciski
1 - "Nalicz zaliczki" - bezpośrednie przeniesienie do zakładki z naliczeniem zaliczek.
2 - "Nalicz odsetki" - bezpośrednie przeniesienie do zakładki z naliczeniem odsetek.
3 - "Parametry włascicieli" - bezpośrednie przeniesienie do kartoteki włascicieli, gdzie hurtowo możemy edytować dane właścicieli.
4 - Export - "Pdf" - generowanie bilansu właścicieli w PDF. Możemy ukryć dane (email, nr tel.) wybierając TAK.
5 - Export - "Excel" - generowanie exportu włascicieli w Excel.

Parametry właścicieli

Widoczne mamy zakładki:
Local Indeks, Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres korespondencyjny, Email, Telefon, Zdalny dostęp, Konto bankowe, Klucz do rozpoznawania płatności.
Możemy hurtowo edytować wybrną informacje na temat właścicieli. Po edycji danych klikamy na "Zapisz".
parametry właścicieli

Hurtowa edycja, zdalnego dostepu Właścicielom do kont

Aby właściciele mogli się zdalnie logować, nie trzeba każdego osobno odhaczać, wystarczy odhaczyć hurtem.
Wykonujemy następujące kroki:
"Ewidencje" -> "Właściciele", klikamy na -> "Parametry właścicieli". hurtowa edycja zdalnego dodawania kont właścicieli
Następnie wybieramy zakładkę -> "Zdalny dostęp" i odhaczamy pole zaznaczenia, klikamy "Zapisz". hurtowa edycja dodawania zdalnego dostepu kont właścicieli

Dodawanie nowego Właściciela

Po wybraniu opcji "Ewidencje" -> "Właściciele", oraz kliknięciu przycisku "Dodaj"
w okienku wpisujemy w odpowiednie pola imię i nazwisko następnie klikamy "Dodaj". dodawanie nowego właściciela

Edycja Właściciela

Na "Liście właścicieli" klikamy "Wybierz", i możemy edytować dane Właściciela. Jan Kowalski wosiedle
Zakładka "Dane o właścicielu" lub przycisk "Edytuj", przkierowują do kartoteki wybranego mieszkańca. edycja Jan Kowalski
Uzupełniamy dane Właściciela.
Po wpisaniu danych klikamy na dole okienka w "Zapisz". Jan Kowalski wpisywanie danych

Na liście właścicieli w kolumnie "Pliki", pod przyciskiem "Pdf" możemy wygenerować (PDF-y)
Bilanse - szczegółowe, miesieczne;
Windykacja - upomnienie, wezwanie;
Zaswiadczenia - wysokość zaliczek.
Szablony do wezwania i upomnienia, ustawiamy Konfiguracja -> Informacje ogólne, zakładka "Wezwania i upomnienia". pliki bilanse zaświadczenia


Parametry podstawowe naliczania zaliczek i odsetek

Naliczenie Zaliczek
Wybierając Ewidencje-> Własciciele w Tabeli "Narzedzia", możemy naliczyć zaliczki, odsetki, hurtowo edytować parametry włascicieli,
jak też zrobić export danych.
naliczanie zaliczek i odsetek
W zaznaczonych miejsach, możemy wybrać okres rozliczeniowy, datę księgowania,
naliczyć wybrane zaliczki (Tak lub Nie), wysłać powiadomienie e-mailem (Tak lub Nie),
naliczyć wybrane typy lokali (Tak lub Nie), naliczyć wybrane bloki, naliczyć część zaliczek.
Następnie klikamy w "Przelicz" i/lub "Zaksieguj".
naliczanie zaliczek parametry

Naliczanie odsetek
Po kliknieciu w głównym okienku "Właściciele" - przycisku "Nalicz odsetki" otwiera się okienko "Parametry podstawowe".
Aby naliczyć odsetki należy wybrać zakres dat od-do, z którego mają być naliczone odsetki.
Następnie wybieramy konto bankowe, które ma być powiązane z naliczeniem odsetek.
Następnie klikamy w "Przelicz" i/lub "Zaksieguj".
naliczanie odsetek danego okresu
Aby zobaczyć szczególowe wyliczenia klikamy w "Szczegóły" przy konkretnym właścicielu.
Wyświetlony i wyliczony szczegółwy odsetek.
szczegóły odsetek tabelka

Parametry właścicieli

Hurtowa edycja danych
Wybierając Ewidencje-> Własciciele w Tabeli "Narzedzia", klikamy w "Parametry właścicieli" po czym otwiera się okienko z zakładkami dotyczącymi "Właścicieli".
W zależności którą zakładkę klikniemy, w ostatnim polu pokażą nam się zmienne wynikające z klikniętej zakładki. Możemy wtedy hurtem edytować dane "Włascicieli". Na koniec klikamy "Zapisz".
(Dotyczy to wszystkich zakładek).
zmienne parametry właścicieli
Export Pdf i Excel
Wygenerowany PDF - widok bilansu z danymi Właścicieli
pdf bilans właścicieli
Wygenerowany PDF - widok bilansu z ukrytymi danymi Właścicieli
Wygenerowany Excel - widok
excel eksport właściciela
Sortowanie pozycji
W zakreślonych polach jest możliwość sortowania pozycji.
sortowanie pozycji na liście

Opisnie zakładek w panelu "Dane mieszkańca"

"Podsumowanie"
Po wybraniu Ewidencje -> Właściciele i kliknięciu "Wybierz", zobaczymy kartoteke właściciela.
Zakładka "Podsumowanie" przedstawia "Dane mieszkańca", które można edytować, po wybraniu
przycisku "Edytuj" lub zakładkę "Dane o włascicielu".
dane mieszkańca ogólne
"Bilans miesięczny"
Zakładka "Bilans miesięczny" służy do podglądu zsumowanych kwot w danym miesiącu.
W fitrach możemy wygenerować: pdf, Excel, wysłać emaila.
dane mieszkańca kalendarz
"Bilans szczegółowy"
Zakładka "Bilans szczegółowy" służy do podglądu jakie były naliczenia w danym miesiącu.
Mamy możliwość (klikając na "kosz") usunąć zaksięgowaną zaliczkę.
dane mieszkańca bilans szczegółowy
"Lokale i zaliczki"
W skład "Lokale i zaliczki", mamy okienka "Lista lokali", "Lista zaliczek", "Lista grup zaliczek".
W liście lokali możemy dodać kolejne pomieszczenie. Możemy też dodać indywidualnie zaliczkę do każdego pomieszczenia.
Po wybraniu klikamy "dodaj". lista lokali zaliczki
Pamiętajmy, że jeden właściciel może mić kilka pomieszczeń, a pomieszczenie nie może być bez własciciela.
Przy dodawaniu kilejnego pomieszczenia, możemy też dodać liczniki.
dodawanie pomieszczenia lokale wspólnoty
Klikając na "Wybierz" z Listy lokali, mamy możliwość przejścia bezpośrednio do danych wybranego lokalu. wybierz lokal wspólnoty
Przycisk "Kartoteka właściciela" odsyła nas do głównej zakładki z listy właścicieli.
Klikając na "Konfiguracja typów pomieszczeń", pojawia się okienko "Typy lokali"
Klikając na "Konfiguracja bloków", pojawia się okienko "Lista bloków".





Nalicz zaliczki
Zakładka "nalicz zaliczki" w kartotece mieszkańca, umożliwia indywidualnie naliczyć zaliczki.
W parametrach podstawowych, naliczania zaliczek, mamy możliwość naliczyć wybrane zaliczki.
Po wybraniu zaliczek, które mają być naliczone klikamy przycisk "Przelicz" i "Zaksięguj"

Nalicz odsetki
Zakładka "Nalicz odsetki dla właściciela" umożliwia naliczenie odsetek wybranych zaliczek i kont.
W tabeli klikamy przycisk "Szczegóły" i mamy dodatkowe okienko "Szczegółowy odsetek" naliczanie odsetek dla właściciela

naliczanie odsetek w systemie szczegóły


Raport miesięczny
Zakładka raport miesięczny pokazuje nam zetawienie zaliczek oraz naliczenia miesięczne.
Naliczenia
Zakładka naliczenia pokazuje nam jakie były szczegółowe naliczenia. Możemy użyć filtrów do konkretnych wyświetleń.
Przelewy
Zakładka przelewy pokazuje jakie były dokonywane przelewy (wpłaty) na konto Właściciela.
Załączniki
Zakładka załączniki przechowuje różne załaczniki dotyczące Właściciela.
Email
Zakładka email, pokazuje nam wysłane maile do Właściciela. Można też indywidualnie wysłać email.
Nota odsetkowa
Noty
Notatki