Podział Naliczen

Dzięki funkcji Podział naliczeń możesz w łatwy sposób przenieść wybraną część naliczeń (określoną w procentach) przypisanych do danego właściciela oraz lokalu na nowy podmiot. Opcja ta przydaje się szczególnie w sytuacjach takich jak:

• Sprzedaż lub zmiana właściciela lokalu w trakcie miesiąca – gdy koszty należy podzielić proporcjonalnie między zbywcę a nabywcę.

• Korekta błędnie przypisanych opłat – gdy część naliczeń powinna obciążać innego dysponenta lokalu.

• Zmiana struktury własnościowej – np. przy przekazaniu części udziałów w nieruchomości.

Instrukcja: Dodanie lub zmiana właściciela lokalu

Przykład zastosowania: Przekazanie lokalu nowemu właścicielowi w wyniku sprzedaży nieruchomości (np. zmiana właściciela z Wiktora Kowalskiego na Magdę Wiśniewską).

1. Przejście do ewidencji pomieszczeń W menu bocznym po lewej stronie wybierz zakładkę Ewidencje, a następnie kliknij Pomieszczenia.
2. Wybór lokalu Na liście odszukaj właściwy lokal (np. M-02) i kliknij ikonę niebieskiej teczki obok jego nazwy, aby przejść do szczegółów edycji.
3. Inicjalizacja dodawania właściciela W widoku danych lokalu przewiń stronę w dół do sekcji Właściciele i kliknij zielony przycisk + Dodaj Właściciela.
4. Uzupełnienie formularza W nowo otwartym oknie Dodawanie właściciela:
   • Z listy rozwijanej Nowy właściciel wybierz osobę, której przypisujesz lokal (np. Magda Wiśniewska).
5. Zatwierdzenie zmian Kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu okna formularza, aby zapisać nowego właściciela w systemie.

 Przejście do szczegółów lokalu i dodanie właściciela — po wypraniu zakładki Pomieszczenia w menu głównym i kliknięciu ikony folderu przy wybranym lokalu (rys. 1), w widoku Dane lokalu przechodzimy do sekcji Właściciele i klikamy zielony przycisk Dodaj Właściciela (rys. 2).

Przypisanie nowego właściciela do lokalu — po kliknięciu zielonego przycisku Dodaj Właściciela w sekcji danych lokalu (rys. 1) otwiera się formularz Dodawanie właściciela, w którym należy wybrać osobę z listy (np. Magda Wiśniewska) i zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj (rys. 2).

Instrukcja: Ustawienie okresów obowiązywania (dat zmiany właściciela)

Po dodaniu nowego właściciela, należy precyzyjnie określić daty obowiązywania praw do lokalu dla obu osób, aby zapewnić poprawność historii rozliczeń.

Przykład:

• Wiktor Kowalski (Zbywca) – właściciel do 12 marca.

• Magda Wiśniewska (Nabywca) – właściciel od 13 marca.

Krok po kroku:

1. Lokalizacja listy właścicieli
   W widoku lokalu, w sekcji Właściciele (znajdującej się poniżej przycisku + Dodaj Właściciela), zobaczysz teraz dwa wpisy: dotychczasowego oraz nowo dodanego właściciela.

2. Edycja okresu dla Zbywcy

   • Odszukaj na liście dotychczasowego właściciela (np. Wiktor Kowalski).

   • Kliknij niebieski odnośnik Edytuj przy jego nazwisku.

   • W polu Do: wprowadź ostatni dzień obowiązywania (w naszym przykładzie: 12.03.2026).

3. Edycja okresu dla Nabywcy

   • Odszukaj na liście nowego właściciela (np. Magda Wiśniewska).

   • Kliknij niebieski odnośnik Edytuj przy jej nazwisku.

   • W polu Od: wprowadź pierwszy dzień obowiązywania (w naszym przykładzie: 13.03.2026).

4. Zapisanie zmian Naciśnij przycisk Zapisz zmiany, aby zatwierdzić wprowadzone okresy.

Po poprawnym skonfigurowaniu dat w historii właścicieli możesz przejść do wykonania operacji w module Podział naliczeń.

Edycja daty końcowej poprzedniego właściciela — kliknięcie przycisku Edytuj przy dotychczasowym właścicielu (rys. 1) otwiera okno Edycja właściciela, w którym należy uzupełnić pole Do: o datę zakończenia posiadania lokalu i zapisać zmiany (rys. 2).

Jak znaleźć się w funkcji podział naliczeń?

Wchodzimy w finanse --> Naliczenia 

Następnie na górze w sekcji opcje klikamy podział naliczeń 

Jak podzielić naliczenia? 

1. Wybór okresu naliczeń W sekcji Rok i miesiąc naliczeń wybierz z rozwijanych list odpowiedni rok oraz miesiąc, którego dotyczy operacja (np. 2026 rok i 6 miesiąc).

2. Ustalenie proporcji podziału (% przenoszony) W polu % przenoszony wpisz odpowiednią wartość lub ustaw ją za pomocą suwaka. System automatycznie przeliczy podział:

   • Sposób wyliczenia proporcji (przykład):

     Jeśli miesiąc ma 31 dni:

     • 12 dni Zbywcy ( Wiktor Kowalski)  = 42% wartości naliczenia pozostaje u Zbywcy.

     • 18 dni Nabywcy ( Magda Wiśniewska) = 58% wartości naliczenia przechodzi na Nabywcę.
       
       

3. Wskazanie Zbywcy lokalu i Nabywcy lokalu

   • Po lewej stronie (Zbywca): Z listy rozwijanej wybierz Właściciela, od którego przekazujesz naliczenie, oraz z pola Lokal (Select products) wybierz właściwy lokal lub pozycję rozliczeniową.  Wiktor Kowalski)

   • Po prawej stronie (Nabywca): Z listy rozwijanej wybierz Właściciela, który ma przejąć określoną część naliczenia.( Magda Wiśniewska)

4. Zmiana daty naliczenia (opcjonalnie) Jeśli naliczenie po stronie nowego właściciela ma posiadać inną datę niż pierwotna, wprowadź ją w polu Zmiana daty.

5. Zatwierdzenie i zaksięgowanie Po upewnieniu się, że wszystkie dane i proporcje są poprawne, kliknij niebieski przycisk Zaksięguj w sekcji Akcje, aby zapisać i przetworzyć podział.

 Uruchomienie i konfiguracja podziału naliczeń — w zakładce Naliczenia klikamy zielony przycisk Podział naliczeń (rys. 1), co otwiera okno, w którym wybieramy rok, miesiąc, zbywcę, nabywcę oraz ustawiamy % przenoszony wraz z opcjonalną zmianą daty (rys. 2).

Weryfikacja zaksięgowanych naliczeń

Ważna uwaga: Zaksięgowane zmiany wynikające z podziału nie wyświetlają się bezpośrednio na głównej liście w zakładce Finanse --> Naliczenia.

Aby sprawdzić podzielone i zaksięgowane naliczenia dla konkretnej osoby:

1. Przejdź w menu bocznym do sekcji Ewidencje --> Właściciele.

2. Odszukaj na liście interesującego Cię właściciela (Zbywcę lub Nabywcę) i kliknij ikonę niebieskiej teczki obok jego nazwiska, aby wejść w jego kartotekę.

3. W górnej części ekranu wybierz zakładkę Naliczenia.

4. W tym miejscu zobaczysz skorygowane, właściwe kwoty naliczeń przypisane do danego właściciela.

Przejście do naliczeń wybranego właściciela — w module Ewidencje wybieramy zakładkę Właściciele i klikamy ikonę folderu przy wybranej osobie (rys. 1), a następnie w widoku profilu przechodzimy do zakładki Naliczenia (rys. 2)