Podział Naliczen

Dzięki funkcji Podział naliczeń możesz w łatwy sposób przenieść wybraną część naliczeń (określoną w procentach) przypisanych do danego właściciela oraz lokalu na nowy podmiot. Opcja ta przydaje się szczególnie w sytuacjach takich jak:

• Sprzedaż lub zmiana właściciela lokalu w trakcie miesiąca – gdy koszty należy podzielić proporcjonalnie między zbywcę a nabywcę.

• Korekta błędnie przypisanych opłat – gdy część naliczeń powinna obciążać innego dysponenta lokalu.

• Zmiana struktury własnościowej – np. przy przekazaniu części udziałów w nieruchomości.

Instrukcja: Dodanie lub zmiana właściciela lokalu

Przykład zastosowania: Przekazanie lokalu nowemu właścicielowi w wyniku sprzedaży nieruchomości (np. zmiana właściciela z Wiktora Kowalskiego na Magdę Wiśniewską).

1. Przejście do ewidencji pomieszczeń W menu bocznym po lewej stronie wybierz zakładkę Ewidencje, a następnie kliknij Pomieszczenia.
2. Wybór lokalu Na liście odszukaj właściwy lokal (np. M-02) i kliknij ikonę niebieskiej teczki obok jego nazwy, aby przejść do szczegółów edycji.
3. Inicjalizacja dodawania właściciela W widoku danych lokalu przewiń stronę w dół do sekcji Właściciele i kliknij zielony przycisk + Dodaj Właściciela.
4. Uzupełnienie formularza W nowo otwartym oknie Dodawanie właściciela:
   • Z listy rozwijanej Nowy właściciel wybierz osobę, której przypisujesz lokal (np. Magda Wiśniewska).
5. Zatwierdzenie zmian Kliknij zielony przycisk Dodaj w prawym dolnym rogu okna formularza, aby zapisać nowego właściciela w systemie.

 Przejście do szczegółów lokalu i dodanie właściciela — po wypraniu zakładki Pomieszczenia w menu głównym i kliknięciu ikony folderu przy wybranym lokalu (rys. 1), w widoku Dane lokalu przechodzimy do sekcji Właściciele i klikamy zielony przycisk Dodaj Właściciela (rys. 2).

Przypisanie nowego właściciela do lokalu — po kliknięciu zielonego przycisku Dodaj Właściciela w sekcji danych lokalu (rys. 1) otwiera się formularz Dodawanie właściciela, w którym należy wybrać osobę z listy (np. Magda Wiśniewska) i zatwierdzić wybór przyciskiem Dodaj (rys. 2).

Instrukcja: Ustawienie okresów obowiązywania (dat zmiany właściciela)

Po dodaniu nowego właściciela, należy precyzyjnie określić daty obowiązywania praw do lokalu dla obu osób, aby zapewnić poprawność historii rozliczeń.

Przykład:

• Wiktor Kowalski (Zbywca) – właściciel do 12 marca.

• Magda Wiśniewska (Nabywca) – właściciel od 13 marca.

Krok po kroku:

1. Lokalizacja listy właścicieli
   W widoku lokalu, w sekcji Właściciele (znajdującej się poniżej przycisku + Dodaj Właściciela), zobaczysz teraz dwa wpisy: dotychczasowego oraz nowo dodanego właściciela.

2. Edycja okresu dla Zbywcy

   • Odszukaj na liście dotychczasowego właściciela (np. Wiktor Kowalski).

   • Kliknij niebieski odnośnik Edytuj przy jego nazwisku.

   • W polu Do: wprowadź ostatni dzień obowiązywania (w naszym przykładzie: 12.03.2026).

3. Edycja okresu dla Nabywcy

   • Odszukaj na liście nowego właściciela (np. Magda Wiśniewska).

   • Kliknij niebieski odnośnik Edytuj przy jej nazwisku.

   • W polu Od: wprowadź pierwszy dzień obowiązywania (w naszym przykładzie: 13.03.2026).

4. Zapisanie zmian Naciśnij przycisk Zapisz zmiany, aby zatwierdzić wprowadzone okresy.

Po poprawnym skonfigurowaniu dat w historii właścicieli możesz przejść do wykonania operacji w module Podział naliczeń.

Edycja daty końcowej poprzedniego właściciela — kliknięcie przycisku Edytuj przy dotychczasowym właścicielu (rys. 1) otwiera okno Edycja właściciela, w którym należy uzupełnić pole Do: o datę zakończenia posiadania lokalu i zapisać zmiany (rys. 2).

Jak znaleźć się w funkcji podział naliczeń?

Wchodzimy w finanse --> Naliczenia 

Następnie na górze w sekcji opcje klikamy podział naliczeń 

Jak podzielić naliczenia? 

1. Wybór okresu naliczeń W sekcji Rok i miesiąc naliczeń wybierz z rozwijanych list odpowiedni rok oraz miesiąc, którego dotyczy operacja (np. 2026 rok i 6 miesiąc).

2. Ustalenie proporcji podziału (% przenoszony) W polu % przenoszony wpisz odpowiednią wartość lub ustaw ją za pomocą suwaka. System automatycznie przeliczy podział:

   • Sposób wyliczenia proporcji (przykład):

     Jeśli miesiąc ma 31 dni:

     • 12 dni Zbywcy ( Wiktor Kowalski)  = 42% wartości naliczenia pozostaje u Zbywcy.

     • 18 dni Nabywcy ( Magda Wiśniewska) = 58% wartości naliczenia przechodzi na Nabywcę.
       
       

3. Wskazanie Zbywcy lokalu i Nabywcy lokalu

   • Po lewej stronie (Zbywca): Z listy rozwijanej wybierz Właściciela, od którego przekazujesz naliczenie, oraz z pola Lokal (Select products) wybierz właściwy lokal lub pozycję rozliczeniową.  Wiktor Kowalski)

   • Po prawej stronie (Nabywca): Z listy rozwijanej wybierz Właściciela, który ma przejąć określoną część naliczenia.( Magda Wiśniewska)

   • Po lewej stronie (Zbywca), w polu Typ zaliczki, zaznacz, które zaliczki mają zostać przeniesione – dzięki temu nie zostaną „złapane” np. rozliczenia zaksięgowane w danym miesiącu.

   • W polach Nadpisz tytuł (osobno u Zbywcy i u Nabywcy) możesz wpisać własny tytuł naliczenia, np. Naliczenia 2026-10 za 8 dni (26%) u Zbywcy i Naliczenia 2026-10 za 23 dni (74%) u Nabywcy. Ułatwia to późniejsze sprawdzenie, za ile dni naliczono zaliczki przy sprzedaży lokalu.

   Wybrany Zbywca nie kasuje się po zmianie miesiąca ani po wybraniu Nabywcy – pola można uzupełniać w dowolnej kolejności.

4. Zmiana daty naliczenia (opcjonalnie) Jeśli naliczenie po stronie nowego właściciela ma posiadać inną datę niż pierwotna, wprowadź ją w polu Zmiana daty.

5. Zatwierdzenie i zaksięgowanie Po upewnieniu się, że wszystkie dane i proporcje są poprawne, kliknij niebieski przycisk Zaksięguj w sekcji Akcje, aby zapisać i przetworzyć podział.

 Uruchomienie i konfiguracja podziału naliczeń — w zakładce Naliczenia klikamy zielony przycisk Podział naliczeń (rys. 1), co otwiera okno, w którym wybieramy rok, miesiąc, zbywcę, nabywcę oraz ustawiamy % przenoszony wraz z opcjonalną zmianą daty (rys. 2).

Weryfikacja zaksięgowanych naliczeń

Ważna uwaga: Zaksięgowane zmiany wynikające z podziału nie wyświetlają się bezpośrednio na głównej liście w zakładce Finanse --> Naliczenia.

Aby sprawdzić podzielone i zaksięgowane naliczenia dla konkretnej osoby:

1. Przejdź w menu bocznym do sekcji Ewidencje --> Właściciele.

2. Odszukaj na liście interesującego Cię właściciela (Zbywcę lub Nabywcę) i kliknij ikonę niebieskiej teczki obok jego nazwiska, aby wejść w jego kartotekę.

3. W górnej części ekranu wybierz zakładkę Naliczenia.

4. W tym miejscu zobaczysz skorygowane, właściwe kwoty naliczeń przypisane do danego właściciela.

Przejście do naliczeń wybranego właściciela — w module Ewidencje wybieramy zakładkę Właściciele i klikamy ikonę folderu przy wybranej osobie (rys. 1), a następnie w widoku profilu przechodzimy do zakładki Naliczenia (rys. 2)